博彩问答 中国互联网企业出海白皮书（17）南非市场情况

南非市场情况
总结
南非位于非洲大陆最南端，国土总面积121.9万平方公里，人口数为5652万。南非是多种族、多民族的国家，享有“彩虹国度”的美称，分黑人、有色人、白人和亚裔四大种族。南非是非洲第二大经济体，是G20、金砖国家等重要国际组织成员。近年来，南非经济总体低迷，增长乏力，总统宣布政府将实施总额约500亿兰特的经济刺激和复苏计划。2017年，南非国内生产总值约3497亿美元，人均国内生产总值约6167美元，人均GDP较高、私人消费强劲（占南非GDP约60%），是非洲最有吸引力的消费市场之一。
但是，南非仍然存在着经济情势严峻，政府在行政作业上技术性干扰外资企业、社会治安败坏、暴力犯罪猖獗等严重问题。
南非的互联网用户达到2860万，渗透率为52%。其中，有1300万用户是纯粹的移动用户。从4G覆盖率及通信资费，以及智能手机使用情况来看，南非的互联网发展情况与中国差距较大。基础设施方面，南非共有63个数据中心，>1.>2. 挑战
第一，南非政府在行政作业上技术性干扰外资企业。总体上，南非欢迎外商投资，对外商投资经营之行业几无限制，但外商若欲取得南非政府或国营事业单位之采购订单，仍须符合《黑人经济振兴法案》的相关规定。需要指出的是，南非政府虽奖励外来投资，但为保护南非本地企业，会在行政作业上技术性干扰外资企业。此外，南非政府行政作业繁杂、办事效率低落、政府机构横向联系差，厂商在申请执照等文件时，面临时程冗长、索贿严重等情形。
第二，社会治安败坏，暴力犯罪猖獗。南非自废除死刑后，对刑事犯求刑宽松，加上失业率居高不下，致暴力犯罪杀人事件时有所闻，影响外商投资意愿。南非近几年的治安环境令人担忧，尤其是北部与津巴布韦接壤的林波波省、约翰内斯堡索韦托地区、西北省偏远地区及德班地区等，暴乱频传，且蔓延趋势犹如燎原之火。外籍人士的商店与居所，不断遭到抢劫或者焚毁，在暴乱中丧生之外籍人员亦比比皆是，尤其以津巴布韦、巴基斯坦、印度、索马里及中国大陆之商人受害最严重，也对南非国家形象产生严重伤害。
第三，签证限制及劳资纠纷问题。南非劳工素质偏低，多为无技术劳工，缺乏经理及技术人员，而外商在为海外专才申办工作签证时，却面临重重困难。南非劳工法严苛，倾向于保障黑人、女性及残障人士，易滋生劳资纠纷；工会十分强势，每当发生劳资纠纷，工会即鼓吹罢工，并对不从者常施加威胁。近几年南非罢工有愈演愈烈之势，2014年即接连发生铂金矿业、金属工人全国工会及邮政工人的大规模罢工事件，对南非经济成长造成伤害。
第四，专业人才却持续外流。南非缺少生产零配件的周边卫星工业支持，机器设备的零配件仍须仰赖进口，保持一定库存量则增加成本，库存不足、补给中断则造成停工，影响生产。近年来，由于南非经济不振，各行业精英人才大量流失，尤其是具有专业技能的白人族群纷纷移居海外。
二、南非数据中心及运营商发展情况
1. 数据中心发展情况
根据CloudScene统计，南非共有63个数据中心，其中大多数主要设施位于开普敦和约翰内斯堡及其周边地区。
其中约翰内斯堡有27个，开普敦有14个，剩余22个分布在各地。
南非拥有5.2％的可再生能源或绿色能源，其余部分由化石/核燃料提供。这为南非的主机托管设施提供了利用绿色能源的重要机会。除绿色能源外，数据中心消费者还可享受1.30至1.67之间的PUE分数。南非数据中心的平均PUE为1.49。南非的主机托管设施提供超过64.40兆瓦的电力，并具有1.00千瓦至2.00千瓦的机架电源选项。
根据世界风险报告，南非的风险因子高于5.58％。南非经历了一系列不同的自然灾害。主要关注的问题是洪水，地震和野火。
n 最大数据中心运营商：Business Connexion，Internet Solutions，CenterServ Technology Corporate Management，Teraco Data Environments
n 最顶尖数据中心生态：Teraco Data Environments, Internet Solutions, Liquid Telecom
n 最顶级服务提供商：Internet Solutions, Broadband Infraco, MTN, Liquid Telecom, EOH Network Solutions
图 1 南非数据中心情况




数据来源：>1. 运营商情况
南非电信发展水平较高，在南非可以直拨接通226个国家和地区的电话。电信网络基本实现数据化，数据微波和光纤电缆是主要传输媒介。南非是国际电信联盟和南非的通信行业受ICASA（南非独立通信管理局）监管。
南非独立通信局（ICASA）是南非广播和电信行业发展的监管单位，负责制定有关该行业的政策法规，并向该行业公司颁发经营许可，推动该行业的有序开放竞争。南非电信公司Telkom是非洲最大的电信公司，其卫星直播和网络技术水平在世界上竞争力较强。
运营商领域的主要参与者包括：
u MTN
u 沃达康
u Telkom公司
u 摩洛哥电信
三、中国出海企业在南非情况
南非智能手机用户、电脑用户及平板用户占其总人口的比重均处于世界中低等水平，使用智能手机占60%，使用电脑和平板的用户比例较少，分别占24%和12%。而南非的Android市场占比远远超过iOS。Android占比约79.78%，iOS的占比为16.27%。
在Google Play免费榜和付费榜前500名中，游戏远超其他类别成为第一，工具类应用数量排名第二。在免费榜单，通讯、摄影、娱乐类应用数量排名第三，占比6%，可看出南非人热爱摄影，喜欢社交和娱乐；在付费榜单，教育类、个性化应用数量分别占比8%和7%，位列第三、第四，可看出南非人更愿意对教育类应用和个性化应用付费。
（一）游戏
1. 发展情况
Newzoo的数据显示，南非游戏市场整体规模2018年预计达到1.29亿美元，排名全球第56位，在非洲排名第三，低于埃及和尼日利亚。Statista的数据显示，南非移动游戏市场规模2018年为4100万美元，排名全球第38位。预计未来五年的增长率为5.1%，到2023年达到5300万美元、用户渗透率由当前的17.4%增长到18.6%。目前ARPU为4.13美元。
2. 主要玩家
根据2019年1月1日最新的Google Play热门App排行榜，南非市场表现较好的游戏公司主要见下表：
表1. 出海南非的中国游戏公司

数据来源：App Annie活跃于南非市场的中国游戏基本上全都是免费应用，而且以安卓市场为主。其中，休闲类游戏最受欢迎，榜单前三名分别是Mountain Game的《台球城》、以及Hua Weiwei公司的《快宝石拼图》和《Jewel Slidey》（棋牌游戏）。这两家公司在国内并不知名，产品数量不多，但在南非，以及印度、巴西等新兴市场表现上佳。Hua Weiwei公司起步于2016年，率先推出的《快宝石拼图》在全球市场获得了总计超过上亿次的下载量，是安卓系统上最受欢迎的游戏之一。公司2018年10月份新推出的《Jewel Slidey》也增长极快，值得关注。
另外，主打休闲类游戏的公司TINY WINGS、Pinsibble（悦然心动）和Zenjoy也表现较好，有多款游戏在榜。
3. 市场趋势
1. 美国、中国手游在南非应用市场占比较高
从Google Play Top 100榜单应用数量来看，美国、中国、土耳其排名前列，分别占比16%、12%和6%；从iOS Top 100榜单应用数量来看，美国、法国、中国排名前列，分别占26%、17%和8%。无论在Android还是iOS，美国手游在南非市场均占有较高的份额，其次为中国手游。值得注意的是，土耳其、巴西在南非的手游市场中占据一定的份额。
图2. 南非游戏市场Google Play& iOS发行商各国占比

数据来源：有米科技《全球移动互联网市场研究系列报告：EMEA篇》2. 休闲类游戏占比远超其他类别
从Google Play免费榜Top 100来看，休闲、赛车和街机游戏数量在市场中占比接近，分别占比15%、14%和13%，其中休闲游戏占比最高。从App Store免费榜Top 100来看，休闲游戏数量占比最高，占比26%，其次是动作、街机游戏，分别占比21%和20%。可以看出，休闲游戏在南非市场颇受欢迎。
Google Play无“应用内购买”中付费游戏的数量达354个，免费游戏达102个，这说明南非在Android的游戏市场有较大的内置广告需求。相比Android，iOS系统中免费游戏数量只有41个，希望通过广告变现的需求比较少。
图3. 南非游戏市场Google Play & iOS Top 100游戏类别占比

数据来源：有米科技《全球移动互联网市场研究系列报告：EMEA篇》
（二）电商
1. 发展情况
根据World Wide Worx公司2018年11月发布的“2019年南非在线零售研究报告”，南非的电子商务正开始成为主流。该研究称，2018年南非的电商销售额将比2017年增长25%，首次超过140亿兰特。根据2018年通过传统渠道支出的约1万亿兰特，预计在线零售将占南非零售总额的1.4%。整体来看，南非电商市场增长迅速，发展态势良好，拥有较大的市场潜力。
根据Paypal和Ipsos联合发布的年度跨境电子商务报告显示，2018 年，南非电子商务消费中超过 60% 来自于跨境购物。据了解，南非消费者最爱网购的三大类产品分别是服装（53%）、娱乐/教育（数字/可下载）（51%）以及赛事门票（51%）。另外，调查表明，62% 的南非网购者使用移动设备进行购物，在2018年移动端消费将达到 149 亿兰特。
在过去 12 个月里，62% 的南非网购消费者从海外零售商那里购买商品，而去年这一比例为 43%。服装、鞋类和配件是最为常见的跨境购物产品，占到了 68%。美国因商品价格便宜、质量好且款式多样等优势，成为南非消费者最喜欢跨境购物的国家（34%），紧随其后是中国（28%）和英国（16%）。
2. 主要玩家
南非本国最重要的电商零售平台为Takealot和Bidorbuy两家。
Takealot是南非最大的电商平台， 该网站已经存在了十多年，成立于 2002 年。商品目录丰富，且销售各种非洲人喜爱的娱乐产品，客户可以购买从书籍到游戏，电脑和电视等商品。
2017 年 4 月，Takealot 从南非投资机构 Naspers（也是腾讯最大的投资机构）获得了超过 6900 万美元的巨额投资。 此前，该在线零售商在 2014 年从投资公司 Tiger Global Management 获得了 1 亿美元的投资。Naspers 拥有 Takealot 的 53％ 股权，而 Tiger Global 拥有约 34％ 的股份。Takealot采取类似“京东”的自建仓库、自建物流的模式，拥有完整的生态链，服务优质，但成本较高，公司发展至今仍未盈利。
Bidorbuy 自称南非“最大线上商城”，作为平台，不提供物流服务，收取的服务费非常低，类似于中国“淘宝”模式。Bidorbuy公司财务状况未公开，但在市场营销和广告投放的花费上远低于Takealot， 预计盈利压力偏小。
但是，根据现有资料显示，Bidorbuy和Takealot 两家都并不适合中国跨境电商企业入驻。Bidorbuy非常抵制海外购，他们认为海外购等待时间过长，海关扣押，产品质量以及售后退换货等不确定因素会严重影响客户体验，容易造成纠纷。曾经Bidorbuy更是禁止中国IP登录其商家后台页面。Takealot在注册时就需要完整的南非公司注册文件及相关税务方面的证明。还需要把产品先存入他们的仓库，操作难度较大。
从购物App排行榜情况来看，中国跨境电商B2C自建站Banggood（棒谷）的表现不俗，在南非iOS和Google Play平台上都排名前五，值得关注。Wish、Amazon、 Alibaba和Ali Express等国际化电商也都出现在南非市场榜单上。
（三）互联网金融
1. Fintech
1）市场概况
南非政府对于金融领域创新保持着积极态度，正在筹备推出有利于金融科技发展的政策框架，其中包括孵化器Support Program项目，鼓励当地金融科技系统的发展。南非是撒哈拉以南非洲地区相对最成熟的金融市场，并且拥有众多的VC机构和投资者。大部分南非互金创业公司都集中在以下五个领域：支付、存借款、资金募集、投资管理和市场准备金提取。
图4. 南非互联网金融领域全景图

数据来源：Irrational innovations2）细分行业情况
南非在P2P借贷领域处于非洲领先水平，而最大的细分市场为电子支付，2018年的总成交额为71.45亿美元，年增长率在11.7%，预计2023年能够达到124.27亿的规模。
区块链方面，南非政府保持积极态度，而民间尤其对虚拟货币非常欢迎。南非是采用区块链技术的非洲领先国家之一。
南非区块链公司Vendibit最近在该国开设了首个区块链ATM取款机。区块链ATM取款机也称为Vendibit-Blockchain柜员机（VTM），位于约翰内斯堡的Spar-Northwold。 VTM机器将帮助客户在BTC，莱特币，以太坊和南非兰特进行交易。 VTM机器最初于2014年发布，但仅限于该国的私人用户。
加密货币在该地区日益普及，促使南非当局开始对加密货币征税。 4月份，南非税务局（SARS）发布声明，通知人们将所有加密货币和相关产品纳入其应纳税所得额。加密货币收税的举动在加密货币社区内发生了不同的反应，大多数人认为加密货币不应被征税。SARS向公众解释说，虽然加密货币没有被任何法律明确界定，但可以通过确定收入或累计金额使其成为“总收入”，从而征税。南非的加密货币社区的个人如果不遵守新的立法将面临处罚。
2018年，南非央行开发基于以太坊的区块链支付系统的受到了全球央行论坛“中央银行”授予的最佳分布式账本计划之金融科技与监管科技奖（FinTech & RegTech Award）。 随着越来越多的政治和经济不确定性的出现，像比特币这样的加密货币在南非人气飙升。因此，越来越多的市民开始研究虚拟货币，国内的贸易量也在上升。一家投资银行 7 月份的研究显示，38% 的南非人“希望他们投资”加密货币。
此外，区块链已被用于创建各种服务，包括教育、咨询领域的区块链学院；孵化器和加速器；社会慈善事业等多个方面。
（四）工具领域
1. 工具软件
根据App Annie数据显示，南非应用市场内下载排名前100的工具类软件中，中国公司比例较大，其中，尤其以SHAREit、iHandy、百度和华为系列应用在榜数量最多。茄子快传牢牢占据了安卓应用免费榜的第一名，而iHandy公司发布的多款实用应用，包括清理工具、闹钟、手电等也很受欢迎。应用锁（AppLock）工具非常流行，iHandy、DuMobile和SHAREit三个公司生产的同功能应用都出现在榜单上。
2. 主要玩家
表3.出海南非的中国工具公司

数据来源：App Annie 2019年1月Google Play & iOS榜单（五）短视频、音频领域
1. 短视频、音频软件
短视频方面，小影（PRO）、TikTok (Lite)等主打全球化的软件同样在南非市场有优秀表现。而其他在榜的中国公司主要是视频下载器、播放器、剪辑软件等。
音乐软件方面，腾讯旗下的音乐流媒体《JOOX》在南非市场排名前三，茄子快传推出的《LISTENit》也有一定市场知名度。据Statista数据显示，截至2017年底，南非音乐流媒体市场规模为1500万美元，用户覆盖率为11.1%，月用户平均付费值（ARPU）达3.51美元。在接下来的几年中，该市场的增长速率达到10.7%。南非是《JOOX》继香港、泰国、印度尼西亚和马来西亚后推出的第五个市场。除了腾讯、茄子快传布局南非，苹果和Google也在南非开展音乐流媒体服务。
2. 主要玩家
表4.出海南非的中国主要音视频公司

数据来源：App Annie

打的牌，好像对他们的控制自己无能为力。其实不然，不少爱好者对下家看得很紧博彩问答，但是却对对家、上家已经听张不加注意博彩问答，从而常常放冲给对家和上家和牌。有经验的牌手总是三家都注意，对家和上家要的牌，总时及早地逃掉。对家和上家听张要和的牌，也能注意分析，不予放冲。